兄に借りた色鉛筆を教室に忘れて来た蜜蜂は、友人のアリスと犬の耳丸を連れ、夜の学校に忍び込む。誰もいない筈の理科室で不思議な授業を覗き見た彼は、教師に獲えられてしまう…。文藝賞を受賞した群青天鷲絨色のメルヘン。